銷售策略型商業秘密案件的刑法適用問題分析

摘要：具有商業價值的商品價格信息和庫存信息屬于銷售策略，應當認定為侵犯商業秘密罪中的“經營信息”。作為商業秘密的經營信息，能夠促進權利人的經營活動，帶來市場競爭優勢，具有商業價值，應予嚴格保護。在計算被告人的違法所得數額時應以被告人售賣商業秘密所得財物的全額計算。檢察機關應當依法能動履行法律監督職責，加強與有關部門協作配合，嚴厲打擊非法獲取、利用經營信息，侵犯權利人商業秘密，破壞公平競爭市場秩序的犯罪行為，為營造創新發展良好環境貢獻檢察力量。

關鍵詞：銷售策略 經營信息 商業秘密 違法所得 能動履職

一、基本案情及辦理過程

耐克商業（中國）有限公司（以下簡稱耐克公司）在經營過程中整合了商品的價格信息（包括商品折扣價格）和庫存（在庫和擬到庫）信息等經營信息用于商業運營，并與員工簽訂保密協議，約定所有關于耐克公司的項目和內部信息均屬保密信息。蔡某于2018年起設立并經營“折扣店掃貨”微信小程序，明知他人違規從耐克公司內部網盤下載上述經營信息，仍然付費購買，并在其經營的微信小程序上使用，同時收取相應會員費營利。經鑒定，耐克公司商品的價格信息和庫存（在庫和擬到庫）信息，均屬于不為公眾所知悉的經營信息，“折扣店掃貨”微信小程序、蔡某手機內相關電子數據等，與耐克公司經營信息實質相同。截至案發，蔡某違法所得數額共計人民幣90余萬元。

2021年4月，上海市楊浦區人民檢察院以侵犯商業秘密罪對被告人蔡某提起公訴。被告人蔡某自愿認罪認罰。2021年7月，上海市楊浦區人民法院作出一審判決，認定公訴機關指控的罪名成立，全部采納公訴機關指控的犯罪事實和量刑建議，以侵犯商業秘密罪判處被告人蔡某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣96萬元。判決宣告后被告人未上訴，判決已生效。

二、案件辦理中的重點問題

（一）商品價格信息和庫存信息是否構成商業秘密

本案中，涉案商品價格信息和庫存信息是否構成商業秘密是認定被告人的行為是否構成侵犯商業秘密罪的前提和基礎。對此，須根據商業秘密的相關法律規定并結合商業秘密的特征進行準確判斷。

2021年3月生效的《刑法修正案（十一）》對《刑法》第219條侵犯商業秘密罪作了較大修改，其中之一就是刪去了原第219條第3款關于商業秘密定義的表述。根據立法機關的說明，這主要是為了與反不正當競爭法中商業秘密的規定保持一致，同時維護刑法條文的穩定性，在刑法適用過程中，商業秘密的認定可以直接依照反不正當競爭法關于商業秘密的定義進行?！?】2019年修正的《反不正當競爭法》第9條第4款規定：“本法所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業價值并經權利人采取相應保密措施的技術信息、經營信息等商業信息”。據此，商業秘密應具備秘密性、價值性、保密性的特征。

所謂秘密性，是指在侵犯商業秘密行為發生時，該商業信息不為所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得。如果該信息在所屬領域已屬于一般常識或者行業慣例或者該信息已經在公開出版物上公開披露等，則該信息不具有秘密性。所謂價值性，是指權利人請求保護的商業信息因不為公眾所知悉而具有現實的或者潛在的商業價值，以使權利人比未擁有該信息的所屬領域從業者有更多的競爭優勢。所謂保密性，是指權利人在侵犯商業秘密行為發生以前采取了合理的保密措施，至于如何判斷保密措施已達到了“合理”的程度，須結合商業秘密及其載體的性質、保密措施的可識別程度、保密措施與商業秘密的對應程度以及權利人的保密意愿等因素加以綜合判斷。

本案中，權利人的商品價格信息和庫存信息在秘密性和保密性的認定上爭議并不大。在秘密性方面，涉案商品價格信息和庫存信息是由權利人的專業營銷管理團隊，根據各零售門店銷售情況和有關密點數據的動態變化，結合對不同地區消費者的消費傾向和消費行為的分析，測算出的針對不同地區零售門店的打折促銷、配貨計劃等銷售策略。上述信息顯然不為權利人所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得。在保密性方面，權利人在員工入職時均簽署保密協議，并在協議中明確約定上述商品價格信息和庫存信息為保密信息，未經權利人書面同意，不得對外披露；且在權利人的內部網盤上訪問上述信息需要有經過授權的登錄名和密碼，上述措施在正常情況下足以防止信息泄露，應當認定權利人采取了合理的保密措施。

本案的爭議焦點在于權利人商品價格信息和庫存信息價值性的認定。結合案情，本文從以下三個方面加以闡述：

首先，商品價格信息和庫存信息對權利人而言具有商業價值。包含商品折扣價格的商品價格信息以及商品在庫和擬到庫情況的庫存信息直接影響經營者的原料采購數量、進貨價格、生產進度安排、產品銷售方案等，上述信息的泄露可能使權利人的銷售策略為競爭對手所利用，權利人的競爭對手完全可以通過所泄露的折扣信息、擬到庫信息等了解權利人的銷售策略，從而有針對性地采取對應的降價促銷等反制措施，使得權利人的正常銷售策略被干擾或失靈，進而影響權利人各零售門店整體商業目標的實現，直接損害權利人的銷售收入。因此，權利人的商品價格信息和庫存信息能夠為權利人帶來商業利益，具有商業價值。

其次，具有商業價值的商品價格信息和庫存信息屬于銷售策略，應當認定為侵犯商業秘密罪中的“經營信息”。一般認為，銷售策略是指實施銷售計劃的各種因素，包括產品價格、庫存、促銷等因素，是一種為了達成銷售目的之各種手段的組合。本案中，權利人的商品價格信息和庫存信息都可以歸類于銷售策略。從立法機關的有關說明和司法解釋等的相關規定來看，應當將銷售策略認定為侵犯商業秘密罪中的“經營信息”。在立法機關關于《刑法修正案（十一）》的有關說明中就指出，“經營信息”包括有關經營的重要決策、產銷策略、貨源情報信息?！?】《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第1條也明確，與經營活動有關的銷售、計劃等信息，可以認定為經營信息。在國家工商行政管理局發布的《關于禁止侵犯商業秘密的若干規定》第2條中，規定了貨源情報、產銷策略等均屬于經營信息。據此，本案中，權利人所擁有的包含商品折扣價格的商品價格信息以及商品在庫和擬到庫情況的庫存信息應當認定為侵犯商業秘密罪中的“經營信息”。

再次，認定商品價格信息、庫存信息作為具有商業價值的經營信息，得到了司法實踐的認可和支持。如廣州合華科技有限公司與黃某鋒、廣州必第生物科技有限公司不正當競爭糾紛一案中，二審法院認為：“合華公司的客戶采購信息、客戶資料及特定貨物庫存信息等信息雖不足以導致合華公司獲得直接經濟利益，但在市場經濟下，在獲知合華公司某種商品庫存信息的情況下，同行業其他企業可以相應調整自己的銷售行為，進而影響合華公司的市場占有率和銷售利潤，合華公司持有上述信息確能在一定程度上保證自身的經濟利益”，故而合華公司的上述經營信息被認定為商業秘密?！?】在絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司與康某某勞動合同糾紛一案中，法院亦認為：“銷售量，進價成本，門店庫存等信息將直接影響未來原告對各品牌方產品的采購數量及報價。上述信息并不為公眾所知悉，屬于公司的商業秘密，關乎企業的競爭力，對企業的發展至關重要”?！?】從上述案例中，我們可以看到，既有民事司法實踐的觀點已經認可商品價格信息、庫存信息作為具有商業價值的經營信息，能夠促進權利人的經營活動，為權利人帶來市場競爭優勢，應當認定為商業秘密。

（二）侵犯商業秘密罪違法所得數額的認定

兩高《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）》（以下簡稱《解釋（三）》）第4條對侵犯商業秘密罪的入罪情節作出了規定，具體情形包括：（一）給商業秘密的權利人造成損失數額或者因侵犯商業秘密違法所得數額在三十萬元以上的；（二）直接導致商業秘密的權利人因重大經營困難而破產、倒閉的；（三）造成商業秘密的權利人其他重大損失的。本案中，結合行為人實施侵犯商業秘密的行為模式、獲利方法、產生的后果等因素，難以準確計算行為人給商業秘密的權利人造成的損失數額，應以“因侵犯商業秘密違法所得數額”作為行為人定罪量刑的依據。

司法實踐中，關于違法所得數額的認定一直存在較大分歧。當前，不僅在刑法中有若干違法所得的表述，在行政法中也有大量違法所得的概念。然而，不同司法解釋、行政法規對違法所得概念的界定和計算方式卻并不相同，主要區別在于是以違法行為所得收入的全額計算違法所得（全部收入說）還是需扣減必要的成本（成本扣除說），計算標準的不同也使得司法實踐對于如何計算違法所得數額面臨一定程度的混亂。檢察機關認為，本案中，在計算被告人的違法所得數額時應以行為人售賣商業秘密所得財物的全額計算，不應扣除成本，理由如下：

首先，從語義上看，違法所得，就是通過違法行為所獲得的，其字面的、直接的語義中不包括扣減成本的含義。而且，如果要從中扣減成本，又會涉及扣減何種成本？是按照毛利潤還是凈利潤計算違法所得？成本中的人工、場地、廣告費用等應否扣除等問題，造成司法實踐中的困惑。也正是因為上述問題的存在，使得司法實踐中多以非法經營數額、銷售金額、貨值金額、數量、損失等來計算知識產權刑事案件的涉案金額，而很少通過計算“違法所得數額”來處理知識產權刑事案件。

其次，在計算違法所得數額時采取不扣除成本的方法有明確的法律依據?！缎谭ā返?4條規定：“犯罪分子違法所得的一切財物，予以追繳或責令退賠”。據此，違法所得指行為人通過犯罪行為獲得的一切財物，無需扣除成本。2021年修訂實施的《行政處罰法》第28條第2款規定：“違法所得是指實施違法行為所取得的款項。法律、行政法規、部門規章對違法所得的計算另有規定的，從其規定”。依據行政處罰法的規定，除非有特殊規定，否則違法所得應以違法行為所取得的全部款項計算。此外，兩高《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第17條明確，“違法所得”是指實施有關行為“所得和可得的全部違法收入”。上述規定均說明，在計算違法所得數額時可以采取不扣除成本的方法。

最后，《解釋（三）》關于違法所得數額計算的規定也采取了全部收入說?！督忉專ㄈ返?條對侵犯商業秘密行為造成的損失數額以及違法所得數額如何認定作出了詳細規定。第5條第6項明確，因披露或者允許他人使用商業秘密而獲得的財物或者其他財產性利益，應當認定為違法所得。對此，《解釋（三）》的相關起草人員說明道：“實踐中，行為人以不正當手段獲取商業秘密后或者違反約定將商業秘密轉讓給第三人使用，第三人往往支付錢款等財物，《解釋》規定可將該財物作為違法所得予以認定”?！?】顯然，根據《解釋（三）》的有關規定和說明，在計算行為人因侵犯商業秘密而獲取的違法所得時，應當按照其售賣或轉讓該商業秘密而從第三人處獲得財物的全額予以認定。

三、案件辦理要點

（一）依法能動履行職責，維護公平有序的市場環境

近年來，高端球鞋市場存在供不應求的情況，部分“球鞋黃?！比后w利用非法獲取的權利人經營信息，囤積居奇、投機炒作，擾亂正常的市場秩序。檢察機關在辦理案件過程中能動履職，與相關部門協作配合、精準出擊，營造規范有序的營商環境，維護良好的市場競爭秩序。案件辦理過程中，檢察機關及時介入偵查，引導公安機關從扣押的電腦、硬盤、手機內，提取微信小程序中的會員費收取記錄、微信交易明細等電子數據，及時固定第一手客觀證據。引導公安機關將從涉案存儲設備中提取的電子數據與蔡某使用的數據進行逐項還原分析比對，在此基礎上委托專門鑒定機構對蔡某使用的經營信息與權利人的經營信息進行同一性比對。加強釋法說理，督促蔡某積極退賠，依法適用認罪認罰從寬制度，取得良好效果。

（二）厘清法律適用難題，明確商業秘密認定方法

辦理銷售策略型商業秘密刑事案件，應當首先認定涉案信息是否屬于商業秘密。本案中的庫存信息、價格信息等是權利人在長期經營中形成的不為公眾所知悉的信息，是經營者進行市場決策的依據，具有較高的商業價值，企業采取了保密措施予以保護。檢察機關綜合分析本案經營信息的具體內容、形成過程、保密措施、非公知性、商業價值等方面證據，認定屬于商業秘密。

（三）告知訴訟權利義務，引導權利人實質性參與訴訟

檢察機關在辦理侵犯商業秘密刑事案件過程中應注重積極引導權利人實質性參與刑事訴訟，鼓勵權利人對涉案專業性問題充分發表意見，提升檢察辦案質效。本案中，檢察機關第一時間介入，實地走訪企業，介紹商業秘密刑事案件的辦理流程、證據標準等內容，要求權利人客觀陳述經營信息的知悉范圍、存儲方式、保密措施等，補充提供保密協議、經營信息原始數據等證明經營信息商業價值的證據，補強了商業秘密認定及侵權情況的關鍵性證據，為準確適用法律、有力指控犯罪奠定堅實基礎。

注釋：

【1】參見王愛立主編：《中華人民共和國刑法條文說明、立法理由及相關規定》，北京大學出版社2021年版，第816頁。

【2】參見王愛立主編：《中華人民共和國刑法條文說明、立法理由及相關規定》，北京大學出版社2021年版，第816頁。

【3】（2015）粵知法商民終字第121號。

【4】（2019）滬0101民初25491號。

【5】林廣海、許常海：《<關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）>的理解與適用》，載《人民司法》2020年第34期。